1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Чем глубже он погружается в дело, тем больше рискует. Противостояние с неведомым злом заставляет его идти на отчаянные шаги. Любовь, репутация и сама жизнь оказываются под угрозой. Лыкову предстоит решить — готов ли он заплатить такую цену за правду.