Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, удастся ли людям сохранить себя или они навсегда исчезнут, уступив место древним легендам.
