Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, а улики противоречивы. Кто-то оставляет следы, будто нападает не человек.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане, скромной девушке с тёплой улыбкой. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, и это мешает. Подозрения гложут, но доказательств нет. Кто же скрывается в тени — чудовище или тот, кому он начал доверять?
