Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Николай убеждается в предательстве кого-то внутри отдела. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести предателя на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказывается не менее опасной. Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
