1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением языков и спортом. Она и не подозревает, что очень скоро её жизнь круто изменится. Её внешность поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывающего в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Операцию возглавляет Волохов. Его команда контрразведки задумывает хитрую многоходовку. Цель — выявить предателя в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение Уиллера, сделав ставку на его чувства к женщине, ушедшей навсегда.